Se han lanzado diez plantillas de agentes listas para usar en el sector de servicios financieros. Estas plantillas están diseñadas para tareas como la elaboración de pitchbooks, la revisión de archivos KYC y el cierre de libros al final del mes. Cada plantilla se ofrece como un plugin en Claude Cowork y Claude Code, además de un libro de recetas para Claude Managed Agents. Esto permite que un equipo implemente Claude en trabajos financieros reales en días en lugar de meses.
Además, Claude ahora es compatible con Microsoft Excel, PowerPoint, Word y Outlook (próximamente) a través de los complementos de Claude para Microsoft 365. Una vez instalados, el contexto se mantiene automáticamente entre las aplicaciones, facilitando la transición de trabajo sin necesidad de reexplicar nada.
Expansión del ecosistema y nuevas plantillas
Estamos ampliando nuestro ecosistema de socios con nuevos conectores y una aplicación MCP. Estos agentes pueden acceder a los datos que los profesionales financieros ya utilizan. Los conectores permiten a Claude acceder a datos en tiempo real de un proveedor, mientras que las aplicaciones MCP integran herramientas directamente dentro de Claude.
Las actualizaciones son más efectivas con Claude Opus 4.7, que es líder en tareas financieras y se destaca en el benchmark de agentes financieros de Vals AI, alcanzando un 64.37%.
Plantillas de agentes para trabajo financiero
Cada plantilla de agente es una arquitectura de referencia que incluye habilidades, conectores y subagentes. Las empresas pueden adaptar cualquiera de estas plantillas a sus propias convenciones de modelado y flujos de aprobación.
Estas nuevas plantillas pueden habilitarse como plugins en Claude Cowork o Claude Code, o como libros de recetas para Claude Managed Agents. Todos los plugins y libros de recetas están disponibles en el mercado de servicios financieros.
La lista completa de nuevos agentes incluye:
- Investigación y cobertura de clientes:
- Generador de pitch crea listas de objetivos y redacta pitchbooks;
- Preparador de reuniones arma resúmenes para clientes antes de las llamadas;
- Revisor de ganancias actualiza modelos y señala cambios relevantes;
- Constructor de modelos crea modelos financieros de datos y archivos;
- Investigador de mercado sintetiza noticias y revisa documentos.
En la sección de Finanzas y operaciones:
- Revisor de valoraciones verifica valoraciones contra estándares;
- Conciliador de libros mayores reconciliaciones de cuentas;
- Cerrador de fin de mes prepara entradas y genera informes;
- Auditor de estados revisa estados financieros;
- Screener KYC organiza archivos para revisión de cumplimiento.
Integración en Microsoft Office
Claude opera directamente en Microsoft Excel, PowerPoint, Word y Outlook mediante complementos.
En Outlook, actúa como asistente que organiza reuniones y redacta respuestas. En Excel, construye modelos financieros y audita fórmulas. En PowerPoint, actualiza automáticamente las presentaciones. Claude mantiene su conocimiento a través de todas las plataformas, permitiendo que el trabajo fluya sin problemas.
Un ecosistema amplio para servicios financieros
Los agentes de IA son efectivos cuando tienen acceso a datos confiables. Claude se conecta a múltiples plataformas de datos de mercado y sistemas internos de empresas financieras, bajo controles de acceso seguros.
Estamos añadiendo conectores y una aplicación MCP de nuevos socios, ofreciendo acceso directo y en tiempo real a datos de mercado y de investigación.
Los nuevos conectores incluyen:
- Dun & Bradstreet, que proporciona identidad comercial verificada;
- Fiscal AI, que ofrece cobertura de fundamentos en tiempo real;
- Financial Modeling Prep, que proporciona datos de mercado en tiempo real;
- Guidepoint, que busca entrevistas de expertos;
- IBISWorld, que analiza ingresos y proyecciones sectoriales;
- SS&C IntraLinks, que accede a salas de datos;
- Third Bridge, que proporciona entrevistas de expertos;
- Verisk, que ofrece datos de seguros.
El impacto de Claude en los servicios financieros
Claude es elegido por importantes bancos, gestores de activos y aseguradoras, apoyando diversas tareas desde la investigación hasta la operación.
Comenzando con Claude
Los nuevos agentes de Claude están disponibles en nuestro mercado de servicios financieros. Se pueden usar como plugins en Claude Cowork o Claude Code. Los complementos para Excel, PowerPoint y Word están disponibles, y el de Outlook llegará pronto.
Para ver estas capacidades en acción, regístrese para nuestra clave en vivo y un webinar práctico. Para más información, contacte a nuestro equipo de ventas.
