Recientemente, xAI y Anthropic anunciaron una sorpresa asociación que implica la compra de toda la capacidad de computación en el centro de datos Colossus 1 de xAI, que cuenta con aproximadamente 300MW. Esta movida permite a Anthropic aumentar de inmediato sus límites de uso. Para xAI, esto representa un gran avance, con un valor potencial en miles de millones de dólares. Más importante aún, monetiza instantáneamente uno de los logros más impresionantes de la empresa, transformando a xAI de un consumidor a un proveedor de computación.
A primera vista, se podría interpretar este acuerdo como un desafío a OpenAI, en medio de un litigio en curso. Sin embargo, Musk explicó en X que xAI ya había movido su entrenamiento a un nuevo centro de datos, Colossus 2, y que no necesitaba ambos centros simultáneamente.
Beneficios a corto plazo y prioridades a largo plazo
En el corto plazo, existe una lógica evidente. Los productos actuales de xAI se centran principalmente en Grok, que ha experimentado una caída en el uso desde los problemas de generación de imágenes a principios de este año. Si la expansión del centro de datos de xAI excede lo que Grok necesita para funcionar, asociarse con Anthropic añade un valor significativo a sus finanzas. Esto es especialmente valioso ya que la empresa, ahora combinada con SpaceX, se dirige hacia una oferta pública inicial (IPO). Además, tener a Anthropic como cliente refuerza la creencia de que el proyecto del centro de datos orbital de SpaceX podría funcionar.
No obstante, más allá del beneficio inmediato, la asociación con Anthropic envía un mensaje inusual sobre las verdaderas prioridades de Elon Musk. Sugiere que el verdadero negocio de la empresa puede estar más enfocado en construir centros de datos que en entrenar modelos de IA.
El enfoque innovador de los recursos de computación
Es poco común ver a una gran empresa tecnológica manejar los recursos informáticos de esta manera, especialmente cuando empresas como Google y Meta están construyendo más centros de datos para entrenar modelos. Este punto puede pasar desapercibido, ya que muchas de estas compañías operan como proveedores de IA empresarial y servicios en línea simultáneamente. Sin embargo, al tomar decisiones, suelen privilegiar el desarrollo de sus propias herramientas sobre la venta de computación disponible a otros clientes.
El mes pasado, Sundar Pichai admitió en una llamada que los ingresos de Google Cloud fueron inferiores a lo que podrían haber sido porque la compañía estaba “limitada en capacidad”. Cuando se les dio la opción de alquilar sus GPUs o usarlas para desarrollar productos de IA, Google optó por los productos de IA. Facebook también ha enfrentado una versión más extrema de esta limitación, creando un nuevo sistema de nube para asegurarse de tener suficiente potencia de GPU para seguir las ambiciones de IA de Mark Zuckerberg.
La clave aquí es “estratégico”. Tanto Zuckerberg como Pichai están mirando hacia un futuro donde la IA impulsa los sistemas más populares y lucrativos del mundo. La potencia de computación no solo satisface la demanda actual de inferencia, sino que es esencial para construir los productos del mañana.
La visión de xAI como un neocloud
Al centrarse en los centros de datos, xAI se está posicionando más como un negocio de neocloud: comprando GPUs a Nvidia y alquilándolas a desarrolladores de modelos como Anthropic. Este modelo de negocio es más difícil, ya que está presionado tanto por los proveedores de chips como por los ciclos cambiantes de la demanda. Las valoraciones de la mayoría de los neoclouds activos reflejan esta realidad; xAI fue valorada en 230 mil millones de dólares en su ronda de financiación de enero, mientras que CoreWeave, que gestiona una cantidad comparable de potencia de computación, vale menos de un tercio de eso.
La versión de Musk de un neocloud es más ambiciosa. Algunos de los centros de datos podrían estar en el espacio, al menos para 2035, si todo sale según lo planeado. xAI fabricará sus propios chips en Terafab, lo que eliminará parte, pero no toda, del poder de fijación de precios de Nvidia. Sin embargo, esto no cambia la economía básica del negocio de neocloud.
A principios de año, en una reunión de todos los empleados de xAI, se presentaron ambiciones reales en software. Se reveló el proyecto del centro de datos orbital, así como significativas aspiraciones en codificación, respaldadas por la asociación con Cursor y otras ideas interesantes como el aprovechamiento del uso de computadoras para crear gemelos digitales a gran escala en el proyecto Macrohard. Estos son proyectos a largo plazo que necesitan recursos informáticos comprometidos para tener éxito. Mientras xAI continúe vendiendo grandes cantidades de computación a sus competidores, es difícil imaginar que tales ambiciones tengan futuro.
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